ภาพยนตร์ตะวันตกของแวมไพร์ชาวอิหร่าน ถ่ายทำในรูปแบบขาวดำและเพลงประกอบแนวฆาตกร… เป็นเรื่องราวความรักเกี่ยวกับวิญญาณที่ถูกทรมาน 2 ดวงในเมืองผีดิบของอิหร่านที่เรียกว่า ‘Bad City’ ที่ซึ่งแวมไพร์ผู้โดดเดี่ยวกำลังสะกดรอยตามผู้คนที่เลวทรามที่สุดในเมือง