เมื่อลูซี่ หลานสาววัยรุ่นของเธอแสดงความกังวลในการออดิชั่นครั้งสุดท้ายสำหรับบทเด่นใน Nutcracker แม็กกี้ บิงแฮมตัดสินใจว่าถึงเวลาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอในเทศกาล
คริสต์มาสปี 1958 ให้กับลูซี่ จากสังคมชั้นสูงในฟิลาเดลเฟีย แม็กกี้ ลูกศิษย์ที่เป็นดาวเด่นในชั้นเรียนเต้นรำของเธอ หลงใหลใน Radio City Rockettes เมื่อเธอเห็นพวกเขาแสดงทาง