แนวหนัง สืบสวน ระทึกขวัญ นายตำรวจนักสืบผู้ตงฉินอย่างจอห์น ฮอบส์ (Denzel Washington) กำลังจะปิดคดีฆาตกรต่อเนื่องสุดโรคจิตนามว่าเอ็ดการ์ รีส (Elias Koteas) เขาจับมันสำเร็จและเตรียมพามันขึ้นแท่นประหาร แต่รีสกลับไม่มีทีท่าว่าจะตื่นกลัวหรือสำนึกผิดใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งยังออกปากท้าทายฮอบส์จนวินาทีสุดท้าย ด้วยการร้องเพลง Time Is on My Side ของ Rolling Stones อย่างสบายอุราระหว่างเดินทางไปยังห้องประหาร แล้วการประหารด้วยแก๊สพิษก็สิ้นสุดลง เอ็ดการ์ รีส เสียชีวิตลงอย่างเป็นทางการ… ฮอบส์กลับมายังเขตของตนต่อเพื่อทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไป แต่เขาก็ต้องพบกับเรื่องประหลาด เมื่อเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นอีกครั้งและการฆ่าก็ช่างมีวิธีที่คล้ายกับที่รีสคงลงมือมาก่อนแบบไม่มีผิดเพี้ยน ในตอนแรกฮอบส์นึกว่ามันเป็นเพียงการลอกสูตรฆ่าธรรมดา แต่เมื่อขุดคุ้ยให้มากขึ้น และจากร่องรอยที่ฆาตกรทิ้งไว้ มันค่อยๆ เปิดปมว่าเป็นไปได้ที่เจ้าฆาตกรรายนี้จะเป็น… อะไรที่ไม่ใช่มนุษย์ วันดีคืนดีเขาก็พบว่าคนรอบกายเขาร้องเพลง Time Is on My Side ท่อนเดียวกับที่รีสร้องไว้ก่อนตาย ในที่สุดฮอบส์ก็ค้นพบความจริงว่า จริงๆ แล้วเอ็ดการ์ รีสถูกปีศาจตนหนึ่งเข้าสิง มันคือ อาซาเซลหรือภาคหนึ่งของซาตานที่คอยใช้ร่างมนุษย์ก่อเรื่องเลวร้าย มันสามารถสิงร่างมนุษย์ได้ตามต้องการ ดังนั้นพอเอ็ดการ์ตายไป มันก็ล่องลอยไปสิงคนอื่น เพื่อเล่นสงครามประสาทกับฮอบส์ งานนี้ฮอบส์เลยต้องชิงไหวชิงพริบจัดการเจ้าปีศาจตนนี้ให้ทันก่อนเขาและคนรอบตัวจะกลายเป็นอันตรายต่อไป