ไม่กี่วันก่อนวันแต่งงาน ทนายความของฟิลาเดลเฟียเดินทางไปเนเปิลส์ทางตอนใต้ของอิตาลีเพื่อชำระมรดกของพี่ชายผู้ล่วงลับของเขา เพียงเพื่อจะพบว่าเขามีหลานชายชาวอิตาลีซึ่งได้รับการดูแลโดยป้าที่เป็นนักร้องคาบาเรต์