นักสืบสายเลือดอังกฤษ เจมส์ บอนด์ (ฌอน คอนเนลลี่) ถูกส่งไปที่จาไมก้า เพื้อสืบเรื่องคดีฆาตกรรมนักสืบซึ่งเป็นเพื่อนของเขา ดูเหมือนว่าการปรากฏกายของ บอนด์ จะทำให้ทุกคนที่นั่นไม่ค่อยพอใจ และยิ่งเข้าใกล้เงื่อนงำหลักฐานมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้เขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์ลึกลับนามว่า ดร. โน เท่านั้น