เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน ค.ศ.1967 ของเด็กชายคนหนึ่งที่กำพร้าพ่อแม่ ซึ่งได้อยู่กับคุณยายที่รัก จนกระทั่งชีวิตของเขาต้องไม่เหมือนเดิม เมื่อเด็กชายได้ถูกล่อลวงไปยังคฤหาสน์แสนงดงามในสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งทำให้เขาได้พบกับ แม่มดสุดสวยที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ได้กำลังรวบรวมเพื่อนๆของเธอให้เข้ามาร่วมในแผนการอันเลวร้ายเกิดกว่าจะคาดเดาได้