วันหนึ่ง อาโออิ อิซึมิ (โคโคโระ ฮิราซาวะ) หญิงสาวที่ออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับเหล่ามนุษย์ดัดแปลง ได้โคจรมาพบกับ โคทาโร่ มินามิ (ฮิเดโตชิ นิชิจิมะ) หรือ Black Sun ผู้ถูกวางตัวให้เป็นราชาคนต่อไป เรื่องราวความลับของประวัติศาสตร์ 50 ปี และการเผชิญหน้ากันระหว่าง Black Sun และ Shadow Moon (โทโมยะ นากามูระ) จึงเริ่มต้นขึ้น
