เรื่องย่อ : ในช่วงปลายราชวงศ์หยวนกลุ่มลึกลับชื่อ ซิงเลอมู อ้างว่าพวกเขามีกล่องดำ บาจิ ซึ่งเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในโลกศิลปะการต่อสู้ พวกเขาเชิญนักศิลปะการต่อสู้ชั้นนำเข้าร่วมการชุมนุมศิลปะการต่อสู้ ในความเป็นจริงด้วยยาพิษที่ทำขึ้นอย่างลับๆ พวกเขาเปลี่ยนนักศิลปะการต่อสู้ให้กลายเป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งสัตว์ทำให้พวกเขาทำงานเพื่อพวกเขา จางซานเฟิง ต้องการแสดงแผนการชั่วร้ายของพวกเขา แต่ถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิต โชคดีที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากลัทธิเต๋า คิว อย่างไรก็ตาม ไป๋คิวคิว ตกจากหน้าผาเพราะปกป้องกล่องดำ บาจิ ระหว่างทางเพื่อตามหา ไบ จาง ซานเฟิงได้รู้ความลับของกล่องและพบ ไบ ที่สูญเสียความทรงจำของเธอ ในเวลานี้ ซิงเลอมู แอบลักพาตัวไป๋และบังคับให้ จาง ซานเฟิงมอบกล่องให้กับพวกเขา จางซานเฟิงตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
